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　　近期，棉花走势强盛，打破17000元/吨关隘。尽管好意思国农业部发布的禀报影响中性偏空，然则郑棉依旧守护强势。现在，跟着组合拳战略的落地，棉价后市将何去何从，成为市集照顾的焦点。

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　　USDA7月供需禀报中性偏空

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　　各人方面，字据好意思国农业部（USDA）7月供需禀报，2023/2024年度各人棉花产量小幅加多2.6万吨，消耗量下调12万吨，出进口贸易量小幅调减5万吨；期初库存主要因阿根廷钞票欠债表进行了10年的历史革命而加多23万吨，期末库存调增37.5万吨。举座影响中性偏空。

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　　好意思棉方面，尽管训诫面积减少16.9万英亩，但由于西得克萨斯州的降雨量缓解了旱情，收货面积加多11.7万英亩，因此瞻望2023/2024年度棉花产量仍将保握在359.2万吨。此外，好意思国农业部预测出口下落5.4万吨，期末库存上调6.5万吨，举座影响中性偏空。

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　　好意思国农业部7月供需禀报未对2023/2024年度我国棉花产量连接退换，守护588万吨，同比减产约12%。举座上，市集招供我国新年度棉花减产预期，然则减产幅度方面还存在不对，咱们以为最终减产5%—8%，约550万—570万吨，后期也会字据天气情况动态退换。

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　　7月上旬我国朔方多量濒临高温天气，新疆气温同比较着偏高，6月至7月上旬气温偏高一经不休了前期积温偏低的问题。然则7—8月的握续高温天气可能会影响棉花坐桃。照顾将来15天新疆各地区天气情况，巴州、阿克苏、博州、昌吉州等地区最高温度将进取35，若在35以上握续7天以上，则会影响棉花助长，同期高温天气可能带来水资源匮乏，轮灌可能导致灌溉节律滞后。

　　内强外弱面貌延续

　　7月18日国度出台抛储战略，瞻望7月下旬启动抛储，按照现时市集价钱测算，抛储价在16946元/吨支配，仅限纺织用棉企业采购，且不成转卖。然则莫得明确抛储总量，给市集留出了一定的热情博弈空间。从现在情况测算，瞻望8月底国内棉花买卖库存在130万吨支配，低于前年同期40万—60万吨，如若抛储30万吨，仅可补充部分缺口。

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　　此外，7月21日国度增发75万吨滑准税配额，接头到本年此前尚未发过滑准税配额，从数目上看，同比仅加多35万吨。现时外棉进口窗口掀开，关于径直获取配额的企业存在套利契机。

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　　2023—2025新疆棉办法价钱补贴战略进一步细化，明确了定量510万吨补贴，办法价钱仍然为18600元/吨。同期也表率了转圈棉等不允洽时势的棉花，不得享受补贴。瞻望2023/2024年度新棉官方统计口径会挤出“水分”，合理下调。

　　下流消耗出现疲态，即期纺纱亏欠一经达到1660元/吨，新疆纺纱仅守护盈亏均衡隔邻，诚然纱厂开机率举座高于昔日五年平均水平，然则广东个别小厂难以为继，启动调降开机负荷。纺厂原料库存守护接近1个月的水平，然则纱线库存上升；织厂原料库存较低，由于制品库存去化速率偏慢，原料补库意愿偏弱。7—8月为传统纺织消耗淡季，照顾“金九银十”能否鼓动织厂补库，进取游造成正反映。

　　举座来看2024年AG三公，棉市内强外弱面貌延续，当下棉花来回的主要矛盾点聚积在新疆高温天气、抛储及披发滑准税配额等战略。关系战略落地可能会影响2309与2401合约价差结构，然则不改中恒久棉花价钱高潮趋势。（作家单元：紫金天风期货）