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　　2023.7.10

　　当天重点关怀：聚酯，铁矿

　　聚酯：①PTA：资本端撑握偏强，基本面供减需增，TA负荷下落至8成以下，聚酯工场在淡季反而提高开工率至93.5%。短期动态小幅去库，但穷乏大幅上行驱动，自然看涨第三季度行情，但发动时刻较早。短期轻仓试多 ②MEG: 下贱聚酯提负，需求撑握精熟，阛阓情怀被带动，导致价钱上行，但举座弹性受制于口岸库存累库身分和自身亏本加重，资本端撑握精熟，乙烯、煤价偏强撑握。

　　铁矿：周五铁矿随从玄色系回落，但其自身基本面矛盾并不口角常彰着，高铁水布景下铁矿需求有撑握，口岸累库不彰着，同期盘面依然贴水10%支配，趋势性下落暂时看不到，预测09盘面依然保握颠簸，远月有基本面转弱的压力，9-1正套不息提议。

　　『品种专题解读』

　　宏不雅金融衍生品：板块快速轮动

　　股指期货。上周板块快速轮动，穷乏握续性干线。近期阛阓反复博弈政策力度，但本轮稳增长简略率将保握相对定力，因此复苏来回暂时难以成为阛阓干线，成长作风将不息占优，IC、IM仍可逢低布局。当下左近中报窗口期，事迹向好板块将成为短期阛阓来回热门。

　　玄色系板块：阛阓经受向下突破，但基本面矛盾并不大

　　螺卷。上周五盘面彰着下落，有基本面环比走弱的身分，也有出口端担忧在。当今需求并莫得太多亮点，更多是预期和供应影响行情，预期还没运行收尾，供应也没法证伪，低库存下盘面相接走弱的概率不高，提议仍以区间颠簸行情对待。

　　铁矿。周五铁矿随从玄色系回落，但其自身基本面矛盾并不口角常彰着，高铁水布景下铁矿需求有撑握，口岸累库不彰着，同期盘面依然贴水10%支配。预测盘面依然保握颠簸，操作上提议单边不雅望，套利关怀9-1正套。

　　双焦。当今基本面仍稍许宽松，无上行驱动。近期走势易受电煤价钱影响，在电煤迎峰度夏旺季需求撑握下，电煤撑握焦煤价钱，基本面即使稍许宽松，也不会回到前低。举座看，短期双焦上无强驱动，下有强撑握，预测双焦短期区间颠簸，波段操看成主；中期价钱重点仍在低位。

　　玻璃纯碱。玻璃纯碱冲高回落，纯碱基本保管颠簸口头，盘面关于夏令锻练和远兴投产的多空情怀扭捏，偶尔还会受到地产端玻璃带来共振。半年报中对均衡表测算，七月供需阶段性偏紧，随后基本面渐渐走弱，策略上保管大地点作念空，但短期多单严慎入场，空单不错暂时不雅望。

　　浮法玻璃日熔量的不停增多，产销数据在原片集体降价后略有好转，周末沙河玻璃产销在145%，深加工订单平平，原料端资本线崩塌严重，自然气、煤炭等价钱大幅下挫，高利润，下方弱撑握的风光很有可能被摧折。在短期看不到政策撑握的情况下，策略上保管看空不雅点，逢高布局空单。

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　　能源化工：情怀有所好转

　　原油。跟着上周沙特与俄罗斯书记延迟减产和减少出口并重申将判辨阛阓后，原油阛阓情怀有所好转。此外周五公布的好意思国劳能源阛阓数据透露韧劲有所放缓，这裁减了进一步加息的预期，对盘面变成提振。预测短期握续底部颠簸，内盘近期走势相对较强，主要体现中质原油对轻质原油的升水。

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　　沥青。7月第1周沥青产业数据透露真金不怕火厂开工率环比增多而出货量减少，厂库上行社库下降，基本面旯旮稍许下行。沥青行将迎来传统消费旺季，真金不怕火厂和生意商将濒临季节性去库需求，在原料供应问题得回缓解，传统旺季需求很可能遇冷下，价钱或受到压制，不外短期着重油价上升对沥青带动。

　　LPG。7月沙杰出口公价超预期下落带动海外资本中心再度下移，7月前期船期将保管高位，进语气多余对压制阛阓。在原油端穷乏指挥布景下阛阓看跌情怀浓厚。淡季需求有限使得顶部压力握续强化，短期盘面低位颠簸，高位空单不息握有。

　　PTA。上周五多空两边竞争犀利，增仓推动盘面大涨。布油回升至78，好意思国汽油库存再次出现下落，推动高辛烷值调油组分估值走强，重迭PX买气上行，资本端撑握偏强。基本面供减需增，TA负荷下落至8成以下，聚酯工场在淡季反而提高开工率至93.5%。

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　　短期动态小幅去库，但穷乏大幅上行驱动，自然看涨第三季度行情，但发动时刻较早。策略提议，短期不错轻仓试多，中长久关怀旺季之前的备货进度和PX利润压缩幅度。

未来

　　MEG。下贱聚酯提负，需求撑握精熟，阛阓情怀被带动，导致价钱上行，但举座弹性受制于口岸库存累库身分和自身亏本加重，资本端撑握精熟，乙烯、煤价偏强撑握。策略提议：EG09逢高作念空念念路不变，91反套可部分止盈后握续握有，后续可在反弹进程中不息布局01多单。

　　PVC。资本偏强和供需偏弱互相博弈，当今来看供需矛盾还在激化，然则整膂力度不如资本方面的驱动，后续需要看内容性的累库智力带来更多的下行驱动，总体来看，7月份仍然是宏不雅情怀主导价钱，大幅下落空间不足的同期上行压力较大。

　　策略提议：短期偏颠簸为主，中长久逢高作念空V09合约，关怀91反套。

　　甲醇。委内瑞拉甲醇装配收复，非伊货源或减量有限。近期伊朗甲醇装港排货速率环比上月同期显赫进步，入口缩减量级可能不足之前的炒作预期，不息关怀伊朗甲醇装配的开工情况。前期听说的江苏斯尔邦80万吨/年MTO装配仍未重启，利多出尽后甲醇近期冲高回落，基差握续走弱后卖出套保操作增多也在压制远期价钱。

　　不外“迎峰度夏”本事煤炭价钱或仍偏强运行，底部撑握彰着，提议逢回调轻仓作念多。套利方面，PP大投产周期下MTO不应保管高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO装配收复后将更成心于此头寸。

　　棉花。短期，参加传统需求淡季，制品握续累库，警惕回调风险。长久看，新疆棉花减产幅度或超预期，籽棉抢收预期仍强，重迭下半年棉滥用费预期向好，棉价重点有望进一步抬升，仍提议逢低布局。风险领导：宏不雅风险、产业政策（抛储）风险

　　有色金属：好意思元走弱，铜价反弹

　　铜。好意思元走弱，铜价反弹。周五伦铜收涨1.08%，沪铜主力日盘跌0.40%，夜盘收涨0.32%。宏不雅面，好意思国非农事迹数据略低于预期，与此前ADP数据出现不合，阛阓更多看向非农的泰斗性，甚挚友意思元走弱，铜价反弹。

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　　但本次非农数据相同证实出劳能源阛阓的超强韧性，并莫得窜改7月加息25bp的预期，只是裁减了远端加息的预期，关怀周内公布好意思国6月CPI数据。基本面，7月真金不怕火厂锻练限制略超预期，但洋货起源入增多弥补了这一缺口，现货升水握续回落，同期消费参加淡季，7月累库预期增多，总体基本面旯旮走弱。完全价钱方面，好意思元也曾较大的扰动因子，着重风险消散。

　　铝/氧化铝。四川扰动再起，下方撑握铝价。供应端，四川省内再度出现限电表情，地区部分电解铝企业不息运行压降负荷，内容影响暂时有限，需握续关怀。消费端，淡季行情延续，订单有限，且各板块预期均偏弱。基本面举座偏空，中线保管逢高沽空念念路对待。

　　当今氧化铝坐褥平均资本在2800元/吨支配，跟着复产股东，需求增多，短线撑握氧化铝价钱，但起自身多余口头不改，穷乏进一步上行突破的驱动。跨品种方面，偏空的基本面使得利润存在收窄的驱动，关怀多氧化铝空电解铝契机。

　　农居品:关怀中午MPOB月度陈说

　　油脂。受好意思国主产区出现降雨影响，上周好意思豆相接三日收跌，国内油脂也有小幅回调。本周重点关怀当天中午将公布的mpob月度陈说和周四凌晨公布的usda月度陈说。操作上提议单边暂时不雅望，套利可进行多菜油豆油空棕榈油套利。

　　豆粕/菜粕。好意思国最新公布的旱情监测陈说透露最新一周主产区旱情有所缓减，但仍处于2012年以来同期最严重水平。因此，自然昨日好意思豆及国内豆类有所回落，但预测空间有限此外，下周一和周三将公布MPOB月度陈说和USDA月度陈说，提议在陈说公布之前暂时不雅望，恭候陈说的进一步指挥。

　　生猪。昨日2309窄幅颠簸。宰杀场宰量止跌有所回升。衍生端出栏积极性一般，出栏体重沉稳回落，四川有部分小体重猪出栏，暂时莫得发现断崖下落的情况。冻品保管高库存，窄幅去库，下贱走货不畅，价钱有望不息下落。当今猪粮比低于5，国度行将启动二轮收储打算，短期阛阓情怀升温，供需口头仍未窜改，前仍握偏空念念路对待，但不提议底部追空。

　　白糖。上周五白糖2309下落0.55%，ICE原糖上升1.16%。巴西糖出口焕发，丰产基本已成定局。数据透露，6月实验到港0吨，7月预告到港64000吨，或增多国内供应，压制糖价。后续关怀国内库存去化及消费复苏情况，价钱难以大幅上行，预测近期保管高位颠簸。

《 人民日报 》（ 2023年06月06日 03 版）

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